บทบาทของเลเวอเรจในการเทรด Forex: ประโยชน์และความเสี่ยง

เลเวอเรจเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีพลังมากที่สุดและเข้าใจผิดมากที่สุดในตลาด Forex. มันช่วยให้นักเทรดสามารถควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่ด้วยเงินทุนที่ค่อนข้างน้อย ทำให้ผลกำไรและขาดทุนมีการขยายตัวมากขึ้น. หากใช้อย่างชาญฉลาด เลเวอเรจสามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไรของนักเทรด. หากใช้อย่างประมาท มันอาจทำให้บัญชีทั้งหมดหายไปในเวลาไม่กี่นาที.

ในบทความนี้ เราจะอธิบายว่าเลเวอเรจคืออะไร ทำงานอย่างไรในการเทรด Forex ข้อดี ข้อเสีย และวิธีที่นักเทรดสามารถจัดการมันอย่างมีความรับผิดชอบ. ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือนักเทรดที่มีประสบการณ์ การทำความเข้าใจเลเวอเรจเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จระยะยาวในตลาด Forex.

เลเวอเรจคืออะไรในการเทรด Forex?

เลเวอเรจในการเทรด Forex คือความสามารถในการควบคุมตำแหน่งที่ใหญ่กว่าที่เงินทุนในการเทรดของคุณจะสามารถอนุญาต. มันคือเงินทุนที่ถูกยืมมาซึ่งจัดหาโดยโบรกเกอร์ของคุณ ทำให้คุณสามารถเปิดการเทรดที่ใหญ่กว่าจำนวนเงินในบัญชีของคุณ.

ตัวอย่างเช่น ด้วยเลเวอเรจ 100:1 คุณสามารถควบคุมตำแหน่งมูลค่า $100,000 ด้วยเงินของคุณเพียง $1,000. ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนไหวในตลาดเพียง 1 pip จะมีผลกระทบมากขึ้นต่อกำไรหรือขาดทุนของคุณ.

เลเวอเรจจะแสดงเป็นอัตราส่วน เช่น:

• 1:1 (ไม่มีเลเวอเรจ)
• 10:1 (คุณควบคุม $10 สำหรับทุกๆ $1 ในบัญชีของคุณ)
• 50:1, 100:1, 500:1, และอื่นๆ.

โบรกเกอร์ Forex ส่วนใหญ่เสนอเลเวอเรจตั้งแต่ 1:30 ถึง 1:500 และแม้กระทั่ง เลเวอเรจไม่จำกัด  ในกรณีของ Headway!

ประโยชน์ของเลเวอเรจในการเทรด Forex

ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

ประโยชน์หลักของเลเวอเรจคือความสามารถในการสร้างผลตอบแทนที่ใหญ่ขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาเพียงเล็กน้อย. เนื่องจากสกุลเงินเคลื่อนไหวในอัตราเพียงเล็กน้อย เลเวอเรจช่วยให้นักเทรดสามารถขยายกำไรแม้ในเวลาที่ราคามีการเปลี่ยนแปลงน้อย.

สมมุติว่าคุณซื้อ EURUSD ที่ 1.1000 โดยไม่มีเลเวอเรจและลงทุน $1,000. หากราคาขึ้นไปที่ 1.1050 (การเคลื่อนไหว 50 pip) กำไรของคุณจะประมาณ $5. แต่ด้วยเลเวอเรจ 100:1 การเคลื่อนไหวเดียวกันสามารถสร้างกำไรได้ถึง $500.

ความต้องการเงินทุนที่ต่ำลง

เลเวอเรจช่วยให้นักเทรดสามารถเข้าร่วมตลาด Forex โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินทุนจำนวนมาก. นี่ทำให้การเทรดเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับผู้คนทั่วโลก.

ความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอ

ด้วยเลเวอเรจ นักเทรดสามารถกระจายเงินทุนของพวกเขาไปยังคู่สกุลเงินหลายคู่ เพิ่มการเปิดรับตลาดและกลยุทธ์ที่แตกต่าง. ยกตัวอย่างเช่น แทนที่จะทุ่มทุนทั้งหมดในการเทรดเดียว บัญชีที่ใช้เลเวอเรจสามารถมีหลายตำแหน่งที่เล็กกว่า.

โอกาสระยะสั้น

Scalpers และนักเทรดระยะวันสามารถใช้ประโยชน์จากเลเวอเรจเพื่อเพิ่มผลกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาที่เล็กน้อยตลอดทั้งวัน. หากไม่มีเลเวอเรจ การเทรดระยะสั้นเหล่านี้จะไม่คุ้มค่าต่อการพยายามเนื่องจากผลตอบแทนที่ต่ำจากการเคลื่อนไหวเล็กน้อย.

ความเสี่ยงของเลเวอเรจในการเทรด Forex

แม้ว่าประโยชน์ของเลเวอเรจจะดึงดูด แต่ความเสี่ยงก็ไม่แพ้กัน – หรืออาจเป็นมากกว่า.

การขาดทุนที่ขยายใหญ่ขึ้น

เพียงแค่เลเวอเรจสามารถเพิ่มกำไร มันยังสามารถขยายการขาดทุนได้เช่นกัน. การเทรดที่เคลื่อนที่ตอบกัน 1% สามารถทำให้เกิดการขาดทุน 50% หรือ 100% ของเงินทุนของคุณ ขึ้นอยู่กับเลเวอเรจของคุณ. ด้วยเลเวอเรจ 100:1 การลดลง 1% ในการเทรดของคุณอาจทำให้มาร์จิ้นทั้งหมดของคุณหายไป.

Margin call

หากตำแหน่งของคุณเคลื่อนไหวไปในทางที่ผิด โบรกเกอร์ของคุณอาจออก margin call ซึ่งต้องการให้คุณฝากเงินเพิ่มเติมเพื่อรักษาตำแหน่งของคุณให้เปิดอยู่. หากคุณไม่สามารถทำได้ โบรกเกอร์ของคุณอาจปิดการเทรดของคุณโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการขาดทุนเพิ่มเติม – มักจะในราคาที่ไม่เอื้อประโยชน์.

การเทรดทางอารมณ์

เลเวอเรจสามารถทำให้เกิดการซื้อขายมากเกินไป การรับความเสี่ยงที่มากเกินไป หรือการยึดติดกับตำแหน่งที่ขาดทุนไว้นานเกินไป. ศักยภาพในการทำกำไรเร็วสามารถทำให้การตัดสินใจผิดพลาด โดยเฉพาะสำหรับผู้เริ่มต้น.

ความผันผวนและการลื่นไถล

เลเวอเรจสูงในตลาดที่มีความผันผวนสามารถทำให้เกิดการลดลงของบัญชีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในช่วงเหตุการณ์ข่าว การล่มสลายอย่างรวดเร็ว หรือช่วงเวลาที่มีสภาพคล่องต่ำ. Slippage – เมื่อตราสารของคุณถูกดำเนินการในราคาที่ต่ำกว่าที่คาดไว้ – จะมีความเจ็บปวดมากขึ้นเมื่อเลเวอเรจมากขึ้น.

เลเวอเรจกับมาร์จิ้น: อะไรคือความแตกต่าง?

นักเทรดจำนวนมากสับสนเลเวอเรจกับมาร์จิ้น, bแต่พวกเขามีความเกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด:

• เลเวอเรจ คืออัตราส่วนของสิ่งที่คุณควบคุมเมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนของคุณ.
• มาร์จิ้น คือจำนวนเงินที่ต้องการในบัญชีของคุณเพื่อเปิดตำแหน่งที่มีเลเวอเรจ.

ยกตัวอย่างเช่น หากโบรกเกอร์ของคุณเสนอเลเวอเรจ 100:1 คุณจำเป็นต้องรักษาเพียง 1% ของขนาดการเทรดเป็นมาร์จิ้น. ดังนั้นเพื่อเปิดตำแหน่งมูลค่า $100,000 คุณจะต้องมีมาร์จิ้น $1,000.

วิธีการใช้เลเวอเรจอย่างชาญฉลาดในการเทรด Forex

เข้าใจเงื่อนไขของโบรกเกอร์ของคุณ

โบรกเกอร์ที่แตกต่างกันมีการตั้งค่าเลเวอเรจ ระดับหยุดออก และขั้นตอน margin call ที่แตกต่างกัน. โปรดอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดของพวกเขาอย่างละเอียด.

ใช้คำสั่ง Stop-Loss

ควรปกป้องการเทรดของคุณด้วย Stop-Loss เพื่อจำกัดความเสียหาย. ตั้งค่าจุดหยุดตามระดับการสนับสนุน / ความต้านทานหรือความผันผวนอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่แบบสุ่ม.

หลีกเลี่ยงการใช้เลเวอเรจเกินตัว

เพียงเพราะโบรกเกอร์ของคุณเสนอเลเวอเรจ 500:1 ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณควรใช้มัน. นักเทรดมืออาชีพมักใช้เลเวอเรจที่ต่ำกว่ามาก – มักอยู่ระหว่าง 5:1 ถึง 20:1 – เพื่อปกป้องเงินทุนของพวกเขา.

เริ่มจากน้อย

หากคุณเป็นนักเทรด Forex มือใหม่ ใช้บัญชีทดลองหรือเทรด micro lots ด้วยเลเวอเรจน้อยจนกว่าคุณจะมีความมั่นใจและความสม่ำเสมอ.

ใช้การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ปฏิบัติตามกฎ 2%: อย่ารับความเสี่ยงมากกว่า 2% ของเงินทุนของคุณในการเทรดเดียว. ยิ่งไปกว่านั้น นักเทรดหลายคนชอบ 1% หรือน้อยกว่า. รวมสิ่งนี้เข้ากับขนาดตำแหน่งที่มีเหตุผลโดยอิงจากระยะห่างของ stop-loss ของคุณ.

เลเวอเรจเป็นเพื่อนหรือศัตรู?

เลเวอเรจไม่ดีหรือดี – มันเป็นเพียงแค่เครื่องมือ. เหมือนมีดคมในมือของพ่อครัวที่ชำนาญ มันสามารถสร้างผลงานชิ้นเอกได้. แต่ในมือของคนที่ไม่มีการฝึกอบรม มันสามารถทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง.

นักเทรด Forex ที่ประสบความสำเร็จให้ความเคารพต่อเลเวอเรจ. พวกเขาเข้าใจความเสี่ยง ใช้การบริหารความเสี่ยงที่เข้มงวด และไม่เสี่ยงมากกว่าที่พวกเขาสามารถจะสูญเสียได้. หากคุณต้องการมีชีวิตอยู่และประสบความสำเร็จในการเทรด Forex เลเวอเรจควรใช้กลยุทธ์ ไม่ใช่อารมณ์.

ติดตามข่าวสารล่าสุดจากทาง Headway ได้ที่Telegram, FacebookและInstagram.